1. Belegbearbeitung
- Neue Beleg-Suchfunktion
- Beleg-Kopierfunktion
- Zwischensummen in Belegen
- Zus. Möglichkeit Verbuchung AUFTRAG-FIBU
- Änderungen in der Seriennummernverwaltung
- Chargenverwaltung
- Inventurerfassung
2. Halbautomatisches Bestellwesen
3. Automatische Lieferungen
4. Automatische Fakturierung

1. BELEGBEARBEITUNG

Bei der Belegbearbeitung in der Auftragsbearbeitung wurden grundlegende Neuerungen/Änderungen durchgeführt:

1.1 Neue Beleg-Suchfunktionen

Als wesentliche Erleichterung zum Suchen von bestimmten Belegen wurden folgende Funktionen neu implementiert:
Tabellenfunktion auf Belegnummer:
Auf allen Belegen der Auftragsbearbeitung kann nun auf der Belegnummer die Tabellenfunktion verwendet werden.
Vorgehensweise:

1. Aufruf der gewünschten Belegart (z.B. Fakturierung) im Bildschirm AUFTRAGSBEARBEITUNG.
2. Drücken Sie am Feld Belegnummer die Tastenkombination "Großschreibe"-Taste und F1.
3. Es werden alle Belege der betreffenden Belegart angezeigt.
4. Mit den "Pfeil"-Tasten bzw. den "Bild"-Tasten kann ein beliebiger Beleg gesucht werden.
5. Mit der F7-Taste wird der in der Tabelle hell angezeigt Beleg übernommen.

1. Aufruf der gewünschten Belegart (z.B. Fakturierung) im Bildschirm AUFTRAGSBEARBEITUNG.
2. Drücken Sie auf der Belegnummer die Tastenkombination "Strg"-Taste und F1. Damit wird der Suchmodus aktiviert.
3. Der Cursor befindet sich nun am Feld Adressnummer, dieses wird revers angezeigt (blau hinterlegt)
4. Zum Suchen von Belegen eines bestimmten Kunden bestehen nun zwei

Tabellenfunktion beim Suchen eines Beleges für bestimmte Adresse:
a) Drücken Sie am Feld Adressnummer die Tastenkombination "Großschreibe"-Taste und F1.
b) Es werden alle Belege der betreffenden Belegart für die ausgewählte Adresse angezeigt.
c) Mit den "Pfeil"-Tasten kann ein beliebiger Beleg gesucht werden.
d) Mit der F7-Taste wird der in der Tabelle hell angezeigte Beleg übernommen.

5. Zum Beenden des Suchmodus bestehen zwei Möglichkeiten:
a) Mit F10 wird der Suchmodus ebenfalls beendet, man befindet sich allerdings auf jenem Beleg, von dem die Suchfunktion aufgerufen wurde (z.B. letzte Rechnung), angezeigt.
b) Mit F7 wird der Suchmodus ebenfalls beendet, man befindet sich allerdings auf jenem Beleg, der in der Suchfunktion zuletzt angezeigt wurde.

1.2 Belegkopierfunktion

Funktion: Ein bereits erstellter Beleg soll mit den gleichen Positionen nochmals erstellt werden (Belegdaten wie Belegnummer, Datum, Kundennummer abweichend - Positionen gleich)

Bedienung: Kopieren des Vorlagebeleges:
- Suchen des Vorlagebeleges (Beleg der kopiert werden soll (dabei ist zB die Belegsuchfunktion mit +F1 hilfreich)
- Drücken der Tastenkombination "Strg" und F7 auf der Belegnummer
- Es wird die Systemmeldung
Beleg markiert!
angezeigt.
- Damit wird der Vorlagebeleg zwischengespeichert.

Erstellen des neuen Beleges (Einfügen des Vorlagebeleges):
Für die Übernahme der Positionen (Artikel und Texte) in den neuen Beleg können je nach Einstellung in den ALLGEMEINE VORGABEN 9/10 zwei Varianten unterschieden werden:
[Beleg kopieren Artikel-/Sondpr.] "Ja" Beim Einfügen der Positionen werden die Preise aktuell aus dem Artikelstamm bzw. den Sonderpreisen für den betreffenden Kunden ermittelt und eingesetzt.
[Beleg kopieren Artikel-/Sondpr.] "Nein" Die Positionen werden ohne Änderungen aus dem Vorlagebeleg übernommen
Beim Einfügen des Vorlagebeleges können zwei Arten unterschieden werden:

Kopieren des gesamten Beleges inkl. Kopfdaten

• Dabei werden nicht nur die im Vorlagebeleg enthaltenen Positionen, sondern der gesamte Beleg (Adressdaten, Sachbearbeiter, Zahlungskonditionen, ...) übernommen.
  
• Anlegen eines neuen Beleges in der gewohnten Weise (Eingabe von Belegnummer oder 0 und "Eingabe"-Taste, Eingabe der gewünschten Adressnummer.
  
• Drücken der Tastenkombination "Strg" und F7 am Feld Belegnummer. Im daraufhin angezeigten Auswahlfenster ist:
  Komplett
  auszuwählen.
  
• Der Beleg wird erstellt.

• Anlegen eines neuen Beleges in der gewohnten Weise (Eingabe von Belegnummer oder 0 und "Eingabe"-Taste. Eingabe der gewünschten Adressnummer. Falls notwendig, Eingabe der restlichen Kopfdaten (Sachbearbeiter, ...)
• Drücken der Tastenkombination "Strg" und F7. Im daraufhin angezeigten Auswahlfenster ist:
  Nur Positionen
  auszuwählen.
  
• Der Beleg wird erstellt.

1.3 Zwischensummen in Belegen

Funktion:In jeder Belegart können "Zwischensummen"-Positionen erfaßt werden. Die Summen werden natürlich automatisch berechnet.
Bedienung: - Es muß ein Artikel für Zwischensummen angelegt werden. Dieser hat Artikelnummer mit ZSUMME beginnend, die Bezeichnung kann individuell festgelegt werden, bei allen Preisen sollte 0 eingegeben werden. Die weiteren Stellen der Artikelnummer sind frei vergebbar, dh es können auch verschiedene Zwischensummenartikel angelegt werden (zB ZSUMMEMAT für Zwischensumme Material, ZSUMMEZEIT für Zwischensumme Zeit, ...)
- Dieser Zwischensummenartikel kann nun in allen Belegen an beliebiger Stelle eingegeben werden. Bei Verbuchung des Artikels wird der Betrag automatisch aus allen bisher erfaßten Positionen errechnet und angezeigt. Als Menge wird die Gesamtmenge der bisher erfaßten Positionen gespeichert.
- Es können mehrere Zwischensummen erfaßt werden. Die Summen werden immer ab der letzten Zwischensumme gerechnet.

1.4 Zusätzliche Möglichkeit der Verbuchung AUFTRAG - FIBU

Zusätzlich zu den bestehenden Möglichkeiten der Verbuchung nach Artikel- oder Adressen- Erlöskonten besteht nun eine weitere Möglichkeit der FIBU-Verbuchung von Belegen aus der Auftragsbearbeitung:
VERBUCHUNG NACH STEUERSÄTZEN GETRENNT
In den VORGABEN UMSATZSTEUER kann nun in der letzten Zeile pro Steuersatz ein Erlöskonto eingegeben werden. Wird die Einstellung von Erlöskonten vorgenommen, wird bei der Verbuchung in die FIBU automatisch dieses Konto (unabhängig von allen anderen Einstellungen) verwendet!
Es wird bei der Verbuchung in die FIBU je nach Steuersatz auf das entsprechend eingestellte Konto gebucht.
WICHTIG!!!! Die Eintragung der Erlöskonten in den VORGABEN UMSATZSTEUER darf nur dann erfolgen, wenn diese Buchungsmethode verwendet wird !!!

1.5 Serienbelege

Bei der Funktion "Serienbelege" (z.B. Serienfaktura) wurden folgende Änderungen vorgenommen:
- Der Standardrabatt aus den Adressenstamm sowie eventuell festgelegte Sonderpreise werden bei jeder Rechnung individuell berücksichtigt.
- Der im Vorlagebeleg eingegebene Sachbearbeiter und das Belegdatum werden in die automatisch erstellten Belege übernommen.

1.6 Chargenverwaltung

Bei der Chargenverwaltung in der Positionsberatung wurden folgende Verbesserungen durchgeführt:
Direkter Umstieg in den Seriennummernstamm:
Nach Erfassung einer Position mit Seriennummern oder Chargen kann am Feld Seriennummer oder Chargen kann am Feld Seriennummer mit F2 direkt in den Seriennummernstamm gewechselt werden.
Hinweis: Wird mit F10 in den Beleg zurück gewechselt, muß unbedingt eine zum ursprünglich im Beleg verwendeten Artikel vorhandene Seriennummer angezeigt sein.
Tabellenfunktion über Chargennummern: Nach Erfassung einer Position mit Seriennummern oder Chargen kann am Feld Seriennummer mit "Großschreibe"-Taste und F1 die Tabelle aufgerufen werden. Dabei werden nur die zu dem in der Positionserfassung eingegeben Artikel vorhandenen Chargennummern angezeigt. Mit F7 kann eine Charge übernommen werden.

1.7 Inventurerfassung

Beim Beleg Inventurerfassung wurde folgende Änderung durchgeführt:
Wurde ein Inventurerfassungsbeleg bereits mittels der Funktion "Inventurübernahme" übernommen, wird beim Aufruf der Positionserfassung in diesem Beleg die Hinweismeldung
Beleg ist bereits verbucht!
angezeigt.
Dadurch soll verhindert werden, daß in einem bereits übernommenen Inventurerfassungsbeleg nachträglich Positionen erfaßt werden, weil diese nicht mehr als Inventurbestand übernommen werden können!

2. HALBAUTOMATISCHES BESTELLWESEN

Als neues Modul in der Auftragsbearbeitung wurde ein "Halbautomatisches Bestellwesen" integriert. Dabei sind folgende Voraussetzungen zu beachten:

GRUNDEINSTELLUNGEN / VORGABEN
ALLGEMEINE VORGABEN 2/10
Einkauf: Das Modul "Einkauf" muß aktiviert sein (Einstellung "Ja" wird angezeigt). Ist dies nicht der Fall, setzen Sie sich dazu bitte mit Ihrem Händler in Verbindung!

ALLGEMEINE VORGABEN 9/1A0
Halbautomatisches Bestellwesen: Mit Einstellung auf "Ja" wird das Bestellwesen grundsätzlich aktiviert (Voraussetzung ist das Modul "Einkauf").
Bestellwesen mit Einkaufstamm "Ja" - Die Daten (Lieferant, Einkaufspreis,...) für die automatische Bestellposition werden aus dem Artikelstamm herangezogen.
"Nein" - Die Daten (Lieferant, Einkaufspreis,...) für die automatische Bestellposition werden aus dem Artikelstamm herangezogen.
Zusammenfassung Best. n.Art.Nr. "Ja" - Bei der automatischen Erstellung von Bestellungen wird pro Artikel (Artikelnummer) nur eine Position generiert. Die Mengen aus den einzelnen Positionen werden dabei aufaddiert.
"Nein" - Bei der automatischen Erstellung von Bestellungen wird pro Auftragsposition eine Bestellposition generiert. Es erfolgt keine Zusammenfassung.
WICHTIG !!! Diese Funktion ist für eine spätere Programmversion vorgesehen!
Automatischer Kommissionstext "Ja" - Bei der automatischen Erstellung von Bestellungen wird pro Artikel eine automatische Textposition generiert, in der die Daten aus dem betreffenden Auftrag angeführt sind.
"Nein" - Es wird keine automatische Textposition generiert. Bestellvorschlag Berechnen "Ja" - Als Bestellmenge wird die aufgrund der Artikelstatistikdaten (Lagerbestand, Reserviert, Bestellt Mindestbestand ,...) errechnete Menge vorgeschlagen.
"Nein" - Als Bestellmenge wird die im Auftrag erfaßte Menge vorgeschlagen (ohne Berücksichtigung der Artikelstatistikdaten).
Lieferdatum bei Autom. Best. "Ja" - Wird bei den Auftragspositionen ein Lieferdatum eingegeben, kann dieses beim automatischen Bestellen als Auswahlkriterium herangezogen werden (Bestellungen von - bis Lieferdatum).
"Nein" - Es wird kein Liederdatum berücksichtigt. STAMMDATEN ARTIKELSTAMM
Im Artikelstamm Seite 2/4 wurde ein eigenes Feld für das Bestellwesen vorgesehen: Bestellartikel Ja /Nein
Wird bei einem Artikel diese Einstellung auf "Ja" vorgenommen, beim Erfassen von Aufträgen oder Auftragsbestätigungen (wenn das Modul "Einkauf" verwendet wird) eine automatische Bestellposition erstellt werden. Bei Artikel mit der Einstellung "Nein" kann keine automatische Bestellposition erstellt werden.

FUNKTIONSWEISE
Beim Erfassen vom Aufträgen oder Auftragsbestätigungen besteht nun die Möglichkeit, Positionen sofort zu bestellen.
Dabei ist folgendes zu beachten:

VORGABENEINSTELLUNGEN
Die Einstellung in den Vorgaben sind in der gewünschten Weise vorzunehmen (siehe Seite 1)

POSITIONSERFASSUNG DER AUFTRÄGE ODER AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN
* Die Erfassung der Auftragsposition (oder Auftragsbestätigungsposition) erfolgt in gewohnter Weise
* Nach dem Verbuchen dieser Position mit "j" wird nun ein Bestellfenster angezeigt: In diesem Bestellfenster werden folgende Informationen angezeigt:
[1]Mind. Best: *Info-Feld*
Mindestbestand des betreffendes Artikels lt. Artikelstamm 3 / 4 Feld [ 98 - Mindestbestand ]
[2] akt. Bestand *Info-Feld*
Aktueller Bestand des betreffendes Artikels lt. Artikelstamm 3 / 4 Feld [ 93 - Aktueller Bestand] [ 3] reserv. *Info-Feld*
Reservierter Bestand des betreffendes Artikels lt. Artikelstamm 3 / 4, Feld [94 Reservierter Bestand)
[4] bestellt *Info-Feld*
Offene Bestellmenge des betreffendes Artikels lt. Artikelstamm 3 / 4, Feld [100-Offene Bestellmenge]
[5] Best. Vorschl. *Info-Feld*
Dieser Bestellvorschlag wird aufgrund der Daten von Feld [1] bis [4] wie folgt errechnet:
Mindestbestand - aktueller Bestand + reservierter Bestand - offene Bestellmenge
[6] Lieferant
Für den Vorschlag des Lieferanten bestehen folgende Möglichkeiten:

VORGABEN - ALLGEMEINE VORGABEN 9/10 - BESTELLWESEN MIT EINKAUFSTAMM
"Ja" - Der Lieferant wird aus dem Einkaufstamm angezeigt. Ist im Einkaufstamm der betreffende Artikel noch nicht vorhanden, wird automatisch nach Anzeige des Bestellfensters Artikelstamm eingetragene Lieferant und EK-Preis verwendet.
Ein abweichender Lieferant kann wie folgt ausgewählt werden:

• Aufruf der Tabellenfunktion mittels "Großschreibetaste" und F1 . Angezeigt werden die Daten aus dem Einkaufstamm (gereiht nach Artikel und Lieferant).Ist der betreffende Artikel bereits für einen zweiten (oder weiteren) Lieferanten angelegt, kann dieser aus der Tabelle mit F7 übernommen werden.
• Wechsel in den Einkaufstamm mit F2. Dort kann der betreffende Artikel für neue Lieferanten angelegt werden. Mit F10 wird der Lieferant das Bestellfenster übernommen.
  Wichtig !! Es können im Bestellfenster nur Lieferanten eingegeben werden, die für den betreffenden Artikel im Einkaufsstamm angelegt wurden !
  "Nein" - Der Lieferant für die automatische Bestellposition wird aus dem Artikelstamm herangezogen.
  Ein abweichender Lieferant kann wie folgt ausgewählt werden:
  
• Eingabe der Lieferantennummer (falls bekannt)
• Aufruf der Tabellenfunktion mittels "Großschreibetaste" und F1. Angezeigt werden die Adressen aus dem Adressenstamm (in numerischer Reihenfolge). Auswahl eines beliebigen Lieferanten aus der Tabelle (mit F7)
• Wechsel in den Adressenstamm mittels F2. Suchen eines anderen Lieferanten mit den in den Stammdaten zur Verfügung stehenden Suchfunktionen (F1, F3, F4, Tabellenfunktion). Übernehmen des dort gesuchten Lieferanten mit F10.
  [7] Lieferantenname   *Info-Feld*
  Hier wird der zur Lieferantennummer gehörige Lieferantenname automatisch angezeigt.
  [8] Menge   12 Stellen numerisch
  Für den Vorschlag der Menge bestehen folgende Möglichkeiten:

  VORGABEN - ALLGEMEINE VORGABEN 9/10 - Bestellvorschlag berechnen
  "Ja" - Als Bestellmenge wird die Bestellvorschlagsmenge (Feld [5]) angezeigt. Wurde beim betreffenden Artikel im Artikelstamm 3 / 4 eine [Mindestbestellmenge] erfaßt und ist diese höher als die Bestellvorschlagsmenge, wird die Mindestbestellmenge vorgeschlagen.
  "Nein" - Als Bestellmenge wird die im Auftrag erfaßte Menge vorgeschlagen (ohne Berücksichtigung der Mindestbestellmenge).
  [9] Text   40 Stellen alphanumerisch
  Hier kann für die betreffende Bestellposition ein beliebiger Text eingegeben werden. z.B. Bitte dringend liefern!
  Für einen Bestelltext kommt zusätzlich noch die Einstellung in den

  VORGABEN - ALLGEMEINE VORGABEN 9/10 - Automatischer Kommissionstext zum Tragen:
  "Ja" - Zusätzlich zum frei eingegeben Text im Bestellfenster wird ein automatischer Text generiert. Dieser wird wie folgt vergeben:
  Vorgaben Standardbuchtexte 2/2:
  Auf der zweiten Seite der Vorgaben Standardbuchtexte ist folgende Belegart für den automatischen Kommissionstext im Bestellwesen vorgesehen:
  Schlußbilanz (Symbol SB)
  Es kann hier nun entweder:

• ein fixer Text eingegeben werden oder
• anhand der Eingabe von Feldnummern aus den Stammdaten Auftragsköpfe ein variabler Text (je nach Eingabe im betreffenden Beleg unterschiedlich) festgelegt werden. Der Text kann auch eine Kombination aus fixem Text und variablen Text mit Feldnummern darstellen.
  Hinweis: Die Feldnummer in den Stammdaten können mit Hilfe der Tastenkombination "Großschreibe" - Taste und F5 angezeigt werden. Nach Drücken der "Eingabe"-Taste werden die Feldlängen angezeigt. Nach einem weiteren Drücken der "Eingabe"-Taste wird die Funktion wieder ausgeschaltet.
  Beispiel 1: Es soll der Kommissionstext "Kommission: Kundenname" automatisch ausgeben werden. In den Stammdaten Auftragsköpfe sind die Felder Nr. 2 und 3 und 7 die "Belegnummer", das "Belegdatum" und die "Kundennummer". Einzugeben ist:
  Auftrag:@2/S@@3@@7@
  Anmerkung: Die Eingabe @2/S@ bedeutet, daß das Feld Nr. 2 (Belegnummer) linksbündig ausgeben wird, wobei Leerzeichen am Felde weggelassen werden und ein Leerzeichen automatisch angefügt wird (S).
  "Nein" - Es wird kein automatischer Kommissionstext generiert sondern nur der im Bestellfenster händisch eingegebene Text als Textposition übernommen.
  Dieser Text (händischer erfaßter und automatisch generierter) wird als eine eigene Position (nach der Artikelposition) gespeichert und in die Bestellung übernommen.
  [10] EK-Preis   11 Stellen alphanumerisch
  Für den Vorschlag des Einkaufspreises bestehen folgende Möglichkeiten:

  VORGABEN - ALLGEIMEINE VORGABEN 9/10 - Bestellwesen mit Einkaufstamm
  "Ja" - Der Einkaufspreis wird aus den Einkaufstamm herangezogen.
  "Nein" - Der Einkaufspreis wird aus dem Artikelstamm herangezogen.
  [11]Summe   *Info-Feld*
  Der errechnete Wert aus Menge x Preis.
  [12]Rabatt- %   6 Stellen numerisch
  Hier kann ein eventueller Rabatt eingegeben werden.
  [13] Zusatzrabatt- %   6 Stellen numerisch
  Hier kann ein eventueller Zusatzrabatt eingegeben werden.
  [14] Rabattsumme 11 Stellen numerisch
  Der errechnete Rabattwert (Summe Rabatt und Zusatzrabatt).
  [15] Positionspreis 11 Stellen numerisch
  Effektiver Preis der Artikelposition. Dieser wird errechnet aus: Menge x Preis - Rabatte
  * Nach Bestätigen des Feldes [Menge] mit der "Eingabe"-Taste wird auf ihrem Bildschirm die Frage:
  Verbuchung durchführen ? (J/N)
  angezeigt. Nach Eingabe von j, wird die Bestellposition verbucht. Diese Verbuchung erfolgt in einen temporären Bestellbeleg (Belegnummer 1 ohne Lieferant).
  Hinweis: Beim Verbuchen dieser Bestellposition wird bereits die Offene Bestellmenge im Artikelstamm erhöht.
  Das Bestellfenster wird geschlossen.
  Bei Eingabe von "n" oder bei Drücken einer beliebigen anderen Taste (ausgenommen "j") wird der Cursor auf das Feld [Text] positioniert.
  Es können nun in den Feldern [Text] oder [EK-Preis] vom Vorschlag abweichende Eingaben vorgenommen werden oder diese nur mit der "Eingabe"-Taste bestätigen werden. Dabei wird auf dem letzten Feld (Rabattwert) wiederum die Verbuchungsfrage angezeigt. Außerdem kann bereits vorher auf jedem Feld die Funktionstaste F7 gedrückt werden, um die Verbuchungsfrage aufzurufen.
  Soll die Auftragsposition nicht bestellt werden, kann das Bestellfenster jederzeit mittels der Funktionstaste F10 geschlossen werden - eine automatische Bestellposition ist nun nicht mehr möglich.
  * Eine Auftragsposition wird gelöscht:
  Beim Löschen einer Auftragsposition wird die dazugehörige Bestellposition ebenfalls gelöscht, falls diese noch im Temporärbeleg vorhanden ist. Wurde dieser Tämporärbeleg bereits in Bestellungen aufgelöst, kann kein automatisches Löschen der Bestellposition mehr erfolgen. In diesem Fall muß die Position in der Bestellung (falls diese nicht bereits an den Lieferanten weitergeben wurde) händisch gelöscht werden.
  Hinweis: Mit den automatischen Löschen dieser Bestellposition wird die Offene Bestellmenge im Artikelstamm entsprechend zurückgesetzt.
  * Für eine Auftragsposition soll nachträglich eine Bestellposition angelegt werden
  Wurde nach Erfassen der Auftragsposition die Bestellposition nicht angelegt (z.B Bestellfenster wurde irrtümlich beendet) ist wie folgt vorzugehen:
  - Die Auftragsposition ist zu löschen.
  - Die Auftragsposition ist neuerlich zu erfassen - das Bestellfenster wird angezeigt - die Bestellposition kann generiert werden.
  * Eine Auftragsposition, die bereits bestellt wurde, soll geändert werden
  Änderungen, die keinen Einfluß auf bereits durchgeführte Bestellposition haben (z.B. Preisänderung), können in gewohnter Weise durchgeführt werden.
  Änderungen z.B. der Menge, die Einfluß auf die Bestellposition haben sind wie folgt durchzuführen:
  - Die Auftragsposition ist zu löschen. Dabei wird automatisch auch eine vorhandene Bestellposition (falls noch im Temporärbeleg vorhanden) gelöscht.
  - Die Auftragsposition ist mit der richtigen Menge neuerlich zu erfassen - das Bestellfenster kann neuerlich generiert werden.

  DURCHFÜHRUNG DER AUTOMATISCHEN BESTELLUNGEN
  Die im Temporärbeleg gesammelten Bestellpositionen können nun automatisch in Bestellungen überführt werden. Dabei ist wie folgt vorzugehen:

  • Auswahl Sonderfunktionen im Menü AUFTRAGSBEARBEITUNG. Angezeigt wird das Fenster Auftrag Sonderfunktionen.
  • Auswahl Automatisch bestellen im angezeigten Fenster.
  • Bestätigen der Sicherheitsabfrage
  Gewählte Operation wirklich durchführen ? (J/N) mit j.

  VORGABEN - ALLGEMEINE VORGABEN 9/10 - Lieferdatum bei autom. Best.
  "Ja" - Wird bei den Auftragsposition ein Lieferdatum eingegeben, wird dieses beim automatischen Bestellen als Auswahlkriterium herangezogen. Einzugeben ist der Bereich von - bis für das jeweilige Lieferdatum
  "Nein" - Es wird kein Lieferdatum abgefragt
  * Fenster Adresse:
  Soll kurzfristig eine Bestellung an einen bestimmten Artikel erstellt werden (außerhalb vom autom. Lauf), kann hier die betreffende Lieferantennummer eingegeben werden.
  Bei Auswahl im Rahmen eines Bestell-Laufes ist hier mit der "Eingabe"-Taste zu Bestätigen.
  * Fenster Artikel:
  Soll kurzfristig eine Bestellung für einen bestimmten Artikel erstellt werden (außerhalb Vom autom. Lauf), kann hier die betreffende Lieferantennummer eingegeben werden.
  Bei Auswahl im Rahmen eines Bestell-Laufes ist hier mit der "Eingabe"-Taste zu bestätigen.
  * Nach Bestätigen des letzten Fensters wird der Bestell-Lauf durchgeführt:
  - Die temporäre Bestellposition werden nach Lieferanten sortiert.
  - Pro Lieferant wird eine Bestellung generiert.
  - Die zum Lieferanten gehörigen Bestellpositionen werden in den Bestellungen eingetragen.
  - Die temporären Bestellpositionen werden gelöscht.
  Als Ergänzung zum automatischen Bestellwesen wurde eine zweite Zusatzfunktion implementiert :

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  3. AUTOMATISCHE LIEFERUNGEN

  Wird das "Automatische Bestellwesen" verwendet, besteht die Möglichkeit, die aus den Aufträgen erstellten Bestellpositionen nach deren Lieferung (Übernahme der Bestellungen In Eingangslieferschein oder Eingangsrechnung) automatisch auszuliefern.
  Dabei sind folgende Voraussetzungen zu beachten:

  * VORGABEN - ALLGEMEINE VORGABEN 8/10 - Modul "Automatisch Liefern"
  Dieses Modul muß aktiviert sein (Einstellung "Ja" wird angezeigt). Ist dies nicht der Fall, setzen Sie sich dazu bitte mit Ihrem Händler in Verbindung !

  VORAUSSETZUNGEN
  Zu einem beliebigen Zeitpunkt können die in die Bestellung überführten Auftragspositionen Automatisch ausgeliefert werden. Dabei ist folgendes zu beachten:
  * Es werden nur jene Positionen zurücküberführt (ausgeliefert), für die bereits eine Übernahme in einem Eingangslieferschein (oder Eingangsrechnung) erfolgt ist.
  TEILLIEFERUNGEN:
  Folgende Voraussetzungen müssen für funktionierende Teillieferung gegeben sein:
  - Die Lagerbestände der Artikel müssen ordentlich geführt werden (alle Zugänge und Abgänge müssen erfaßt werden).
  - In den VORGABEN - ALLGEMEINE VORGABEN 7/10 muß die Einstellung Nur lagernde Artikel überführen auf "Ja" vorgenommen werden. Mit dieser Einstellung werden bei der Belegübernahme (manuell oder im Lauf) die vorhandenen Lagerbestand berücksichtigt und nur jene Mengen übernommen, die als Lagerbestand zur Verfügung stehen.
  - Bei den für automatische Bestellungen und Lieferungen verwendeten Artikeln ist im ARTIKELSTAMM 1 / 4 die Einstellung neg. Bestand auf "Nein" notwendig. Dadurch wird die o.a. Funktion wirksam.
  Treffen diese Voraussetzungen zu, werden beim automatischen Liefern nur jene Mengen überführt (ohne Berücksichtigen eines Lagerbestandes). Achtung, dadurch kann es zu Lager - Minusbeständen kommen !

  LIEFERN VON "NICHT - LAGERARTIKELN":
  Zur automatischen Übernahme von "Nicht-Lagerartikeln" (z.B. Versandkosten, Arbeitszeit,...) ist folgendes zu beachten:
  - Bei den betreffenden Artikeln müssen im Artikelstamm folgende Einstellungen vorhanden sein:

  - ARTIKELSTAMM 1 / 4
  [Lagerführung] Nein
  [Neg. Bestand] Ja

  - ARTIKELSTAMM 2/4
  [Bestellartikel] Nein
  
  Durch diese Einstellung werden die betreffenden Artikel automatisch aus dem Auftrag in den Lieferschein übernommen!

  FUNKTIONSWEISE

  • Auswahl Sonderfunktionen im Menü AUFTRAGSBEARBEITUNG. Angezeigt wird das Fenster Auftrag Sonderfunktionen.
  • Auswahl automatisch liefern im angezeigten Fenster.
  • Bestätigen der Sicherheitsabfrage Gewählte Operation wirklich durchführen ? (J/N)
    mit j.
  • VORGABEN - ALLGEMEINE VORGABEN 9/10 Lieferdatum bei autom. Best.
    "Ja" - Wird bei den Auftragspositionen ein Lieferdatum eingeben, wird dieses beim automatischen liefern als Auswahlkriterium herangezogen. Einzugeben ist der Bereich von - bis für das jeweilige Lieferdatum
    "Nein" - Es wird kein Lieferdatum abgefragt.
  • Fenster Adresse:
    Soll kurzfristig eine Bestellung für einen bestimmten Kunden ausgelöst werden (außerhalb vom autom. Lauf), kann hier die betreffende Lieferantennummer eingegeben werden.
    Sollen alle eingegangenen Bestellpositionen geliefert werden, ist hier mit der "Eingabe"-Taste zu bestätigen.
    
  • Fenster Artikel
    Soll kurzfristig eine Bestellung für einen bestimmten Artikel erstellt werden (außerhalb vom autom. Lauf), kann hier die betreffende Lieferantennummer eingegeben werden.
    Sollen alle eingegangenen Bestellpositionen geliefert werden, ist hier mit der "Eingabe"-Taste zu bestätigen.
    
  • Nach Bestätigen des letzten Fensters wird der Liefer-Lauf durchgeführt:
    - Die bereits eingegangenen Bestellpositionen werden eruiert.
    - Jeder vorhandene Auftrag wird automatisch in einen Lieferschein überführt.
    - Die Auftragspositionen werden als überführt gekennzeichnet (bzw. Restmengen werden eingetragen (siehe TEILLIEFERUNGEN).
    - Die bereits ausgelieferten Bestellpositionen werden entsprechend gekennzeichnet (werden beim nächsten Lauf nicht mehr herangezogen).

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  4. AUTOMATISCHE FAKTURIERUNG

  Bei diesem neuen Modul können mittels einer Sonderfunktion automatisch offene Lieferscheine in Rechnungen übergeleitet werden. Dabei kann sowohl das Belegdatum für die Rechnungen festgelegt werden als auch wahlweise eine automatische Sammlung von Lieferscheinen in einer Rechnung pro Kunde eingestellt werden.
  Eine detaillierte Beschreibung liegt bei uns auf.